Annaly Capital Management以23.3亿美元的价格将其商业房地产业务出售
2021-03-26 13:40:38
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导读 该交易的价值为23 3亿美元,基本上代表了构成公司商业房地产业务的所有资产,其中包括股权,贷款资产和商业抵押贷款支持证券。预计主要支持
该交易的价值为23.3亿美元,基本上代表了构成公司商业房地产业务的所有资产,其中包括股权,贷款资产和商业抵押贷款支持证券。预计主要支持商业房地产业务的某些Annaly员工将在交易完成后加入Slate,包括商业房地产主管Timothy Gallagher和商业投资主管Michael Quinn。
“自2013年以来,商业房地产业务一直是Annaly差异化投资模式的重要组成部分,” Annaly首席执行官兼首席投资官David Finkelstein表示。“这项交易为我们的股东提供了令人信服的执行力,并将提供更多的能力来进一步扩大我们在住宅抵押融资市场各个方面的领导能力和运营能力,这是自安娜利成立以来战略的基石。我要代表我们整个公司和董事会,衷心感谢多年来支持和发展我们的商业房地产业务的所有员工。”
Annaly预计该交易将对关键财务指标(包括账面价值,核心收益和公司的股息)产生不重大影响。交易完成后,公司打算将出售所得款项用于偿还与出售的商业房地产资产相关的融资工具,并根据其资本分配政策购买目标资产,其中可能包括对代理机构资产的投资,包括以及住宅和企业信贷资产。Annaly期望通过证券投资组合中的机会主义和高效策略来保持对商业房地产领域有限的敞口。
根据惯例成交条件,包括适用的法规批准,商业房地产业务的转让预计将于2021年第三季度完成。
Evercore担任财务顾问,而Ropes&Gray LLP担任Annaly的法律顾问。BMO Capital Markets担任财务顾问,Goodwin Procter LLP和McCarthyTétraultLLP担任Slate的法律顾问。
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