龙光集团(03380.HK)发布公告称，公司于1月6日成功发行3亿美元7年期优先票据，票面年利率为4.5%，创下境外债务期限最长、利率新低的纪录，充分体现了国际资本市场对龙光财务稳健性和跨周期高增长的高度认可。

发行市场反响热烈，吸引了大量长期机构投资者申购，吸引了欧洲、亚洲著名资产管理公司、主权基金、保险基金的优质订单，最终获得超10倍超额认购。最终价格为年利率4.5%，较初始价格指引大幅下调50个基点，发行大获成功。

德意志银行、国泰君安国际、瑞士瑞信银行、瑞银、海通国际、中信银行(国际)、花旗集团、巴克莱、法国巴黎银行、东亚银行有限公司和中国人民银行资本是本次票据发行的全球联合协调人和联合簿记员。

龙光始终坚持安全稳健的金融战略和区域深耕的发展战略，土地储备规模、盈利能力和综合实力连年提升。房企融资新规的实施，对企业提高现金管理能力、合理控制杠杆提出了更高的要求，使得财务健康的房企脱颖而出。作为去年公司历史上期限最长的债券，此次成功发行，印证了在行业分化加剧的市场环境下，国际债券市场对资本结构良好、成长性高的优质龙头房地产企业有着强烈偏好。龙光管理层认为，发债有助于进一步优化债务结构，持续降低融资成本，为实现跨周期高质量发展奠定坚实基础。

2020年，龙光连续第七年入选《财富》中国500强，排名上升至第184位。同年，龙光被纳入恒生综合指数，反映公司盈利能力领跑行业，资本价值持续提升。国际评级机构标准普尔和惠誉均重申，公司主体评级为“BB”，前景稳定。