观点地产讯：12月2日，凯撒集团控股有限公司宣布拟发行2021年到期的2.5亿美元6.5%优先票据。

观点地产新媒体查阅公告获悉，于2020年12月1日，公司及附属公司的担保人与瑞士瑞信银行、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行(601998，股吧)(国际)、国泰君安国际、汇丰及瑞银就票据发行订立购买协议。

瑞士瑞信银行、德意志银行、海通国际为票据发售和销售的联合全球协调人、联合簿记员、联合牵头管理人，巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、汇丰、瑞银为票据发售和销售的联合簿记员、联合牵头管理人。他们也是票据的最初购买者。

公告称，在满足一定完成条件后，公司将发行本金总额为2.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年12月7日到期。票据发行价格为票据本金的99.527%，按年利率6.5%(自2020年12月8日(含)起)计息，于2021年6月8日、2021年12月7日支付。

凯撒表示，公司打算用票据发行的净收益为现有债务再融资。