2020年8月27日，阿肯色州小石城和多伦多-BSR房地产投资信托基金(“BSR”或“REIT”)(TSX:hom . u和HOM。UN)今日宣布，已达成协议，在买入交易的基础上，向BMO资本市场领导的承销团出售本金总额4000万美元的5.00%

此外，房地产投资信托基金还授予承销商选择权(“超额配售”)，可在公开发行结束后30天内随时全部或部分执行，以购买本金总额不超过600万美元的债券。若全部行使，公开发售的总收益将增至约4，600万美元。

债券可由持有人选择转换为不动产投资信托单位，每单位为14.40美元(“转换价格”)。转换价格为每1，000美元主债券约69.4444个单位的转换比率，可根据债券公开发售时或之前订立的信托契约进行调整。债券年利率为5.00%，每半年于3月31日、9月30日支付，至2025年9月30日止，利息自2021年3月31日起支付。2023年9月30日前由BSR。在2023年9月30日或之后，但在2024年9月30日之前，债券可以全部或部分赎回，BSR可以选择等于本金加上应计和未付利息的价格，条件是在该日之前五个交易日结束的连续20个交易日内，以美元计价的单位按多伦多证券交易所加权平均交易价格给出的赎回通知不低于转换价格的125%。在2024年9月30日或之后，BSR可赎回全部或部分债券，价格应等于本金加上应计未付利息。但于赎回公告日期前5个交易日的连续20个交易日内，该单位在多伦多证券交易所以美元计价的加权平均交易价格不低于转换价格的125%。在2024年9月30日或之后，BSR将以等于本金加上应计未付利息的价格全部或部分赎回这些债券。前提是美元在多伦多证券交易所的单位加权平均交易价格不低于赎回通知日前5个交易日连续20个交易日转换价格的125%。在2024年9月30日或之后，BSR将以等于本金加上应计未付利息的价格全部或部分赎回这些债券。

BSR打算将公开发行的净收益用于偿还其信用额度的部分未偿金额(当前未偿余额为1.93亿美元)，并将其用于一般信托目的。公开发售完成后(并假设超额配售选择权已完全行使)，BSR预计将通过其信贷额度下的无限现金和借贷能力获得约9800万美元的可用营运资金。本次公开发行完成后，预计BSR将有约2亿至2.2亿美元的收购能力继续收购。

根据日期为2019年11月8日的基本货架招股书，构成公开发行的一部分的债券将在加拿大提供。债券的条款将在招股说明书的补充文件中说明，该文件将提交给加拿大所有省份和地区的证券监管机构。公开发售预计将于2020年9月3日左右完成，并需获得房地产投资信托基金的所有必要监管批准，包括多伦多证券交易所的批准。

这些单位尚未根据1933年《美国证券法》(以下简称“1933年法案”)进行注册，也不会在美国注册，也不会在美国直接或间接供应、销售或交付，或免除“美国人民”(由1933年法案规则S定义)或“美国人”的利益或利益，除非1933年法案的注册要求得到豁免。本新闻稿不构成对美国任何单位的出售或要约，也不代表美国人的利益或利益。