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菲律宾首家房地产投资信托公司IPO

导读 菲律宾房地产公司Ayala Land的一家子公司完成了约2 5亿美元的首次公开募股(IPO)。自2009年菲律宾为REIT建立法律架构以来,总部位于马卡

菲律宾房地产公司Ayala Land的一家子公司完成了约2.5亿美元的首次公开募股(IPO)。

自2009年菲律宾为REIT建立法律架构以来,总部位于马卡提的Ayala子公司AREIT是菲律宾第一家房地产投资信托公司(REIT)。此次IPO是菲律宾首次REIT上市。

AREIT聘请了魔法阵律师事务所AllenOvery作为在菲律宾证券交易所发行上市股票的对外交易顾问。

AllenOvery还担任母公司Ayala的顾问,并担任IPO的出售股东。

本次发行规模为2.53亿美元,尽管超额配售选择权可能会将发行规模增加至2.78亿美元。有主辅产品。

AREIT打算用第一次发行的收益在菲律宾购买另一处房地产,并将第二次发行的资金投入阿亚拉当地的房地产开发。

安永国际资本市场部律师Giancarlo Sambalido在一份声明中表示:“菲律宾房地产投资信托基金市场的建立和发展是菲律宾证券交易委员会和菲律宾证券交易所的重中之重。

他还表示,“里程碑式的交易”将“有助于菲律宾资本市场的战略发展”。

菲律宾群岛银行全资投资银行子公司BPI Capital Corporation担任IPO全球唯一协调人和联合簿记员,瑞银新加坡分行担任国际簿记员。

PNB资本投资公司和SB资本投资公司是联合主承销商。

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