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HBC同意以15亿美元出售剩余的欧洲房地产合资企业

多伦多和纽约 - HBC(多伦多证券交易所代码:HBC)已签订最终协议,出售该公司在其德国房地产合资企业中的剩余股权,并将其相关零售合资企业剥离给其合作伙伴SIGNA,同时承担部分义务。总代价为15亿美元(10亿欧元)。交易的部分净收益将用于通过全额偿还其未偿还的4.36亿美元定期贷款来强化HBC的资产负债表。收盘时,HBC将完全退出其德国业务。

HBC同意以15亿美元出售剩余的欧洲房地产合资企业

HBC首席执行官海伦娜福克斯说:“这项协议对于HBC来说是一个令人兴奋的里程碑,因为它将带来重要的财务和战略利益。在财务方面,它为我们提供了利用德国房地产的最佳机会,并使我们能够进一步加强我们的资产负债表。从战略上讲,我们将能够将我们的资源全部集中在HBC的北美业务上,包括我们最好的增长机会--Saks Fifth Avenue和Hudson's Bay。此次交易是另一项大胆的举措,它释放了我们房地产的价值,并展示了我们建立更强大,更有能力的HBC的决心。“

作为整体交易的一部分,HBC将承担荷兰零售业务的所有权,并从其对哈德逊湾荷兰的某些义务的50.01%背对背担保中释放SIGNA。SIGNA将承担HBC的德国债务。HBC聘请了一位财务顾问来审查荷兰业务的各种选择,但这些选择并没有达到预期目的。随着HBC追求各种选择,该公司预计将采取成本节约措施,其中包括某些商店关闭。

该交易预计将于2019年秋季完成,具体取决于适用的监管部门批准和其他惯例成交条件。在签署时,SIGNA交付了1.5亿美元(1亿欧元)的定金。

摩根大通证券有限责任公司在此次交易中担任HBC的独家财务顾问。2019年第一季度财务业绩表

HBC将于2019年6月13日(星期四)公布营业时间前的2019年第一季度财务业绩。HBC的首席执行官Helena Foulkes和首席财务官Ed Record随后将在美国东部时间上午8:30召开电话会议,讨论公司的业绩。

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