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佳兆业集团发布消息披露其7亿美元双期限优先票据的发行情况

7月9日下午,佳兆业集团控股有限公司发布消息,披露其7亿美元双期限优先票据的发行情况。

佳兆业集团发布消息披露其7亿美元双期限优先票据的发行情况

该次发行票据包括一笔4亿美元9.75%的2023年9月到期优先票据,及一笔3亿美元11.25%的2025年4月到期优先票据。

两笔债券发行的最终定价较初始价格指引分别收窄37.5及25个基点,本次发行获得来自140个机构投资者认购,认购总额近40亿美元。

本次票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际及瑞银;联席账簿管理人及联席牵头经办人为富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团。

佳兆业表示,公司拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

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