港龙中国发布最终发售价及发售结果公告
14早间,港龙中国发布最终发售价及发售结果公告。公告称,拟全球发售4亿股股份,上市发售定价确认为每股3.93港元。所得款项净额14.69亿港元,公司股票将于7月15日上午正式售卖,将以每手1000股股份价格进行售卖,股票代码06968.HK。
香港发售方面,根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足。已合共接获2,479份香港公开发售的有效申请,认购合共11,113,000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的40,000,000股香港发售股份约0.28倍。
国际发售方面,发售股份获轻微超额认购,约为国际发售初步可供认购的360,000,000股国际发售股份的1.3倍。由于发售股份自香港公开发售重新分配,国际发售项下发售股份的最终数目为388,887,000股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份约97.2%。
此外,基于发售价每股发售股份3.93港元,各基石投资者(即SuccessfulLotusLimited及中逸资本有限公司)认购的发售股份数目已分别厘定为10,178,000股及10,178,000股发售股份。分别占(i)全球发售项下初步可供认购发售股份总数约2.54%及2.54%;及(ii)紧随全球发售完成后已发行股份总数(假设超额配股权未获行使)约0.64%及0.64%。
港龙中国于2007年在常州成立,自2010年开始陆续在江苏苏州、南通及盐城等城市布局,此后布局扩展至浙江。港龙中国目前在国内22个城市拥有的64个项目中,其中62个项目位于长江三角洲地区。
于估值日港龙中国在21个城市的53个项目的总土地储备为544.44万平方米。这其中,江苏的土地储备为390.86万平方米,在总土储中占比71.8%;浙江的土地储备为112.5万平方米,在总土储中占比20.7%。
截至2017年末、2018年末及2019年末,港龙中国毛利分别为0.95亿元、5.1亿元及8.44亿元。同期,毛利率分别为21.9%、30.8%及42.7%,已达行业较高水平。
截至2017年末、2018年末及2019年末,港龙中国净利润分别为3283万元、3.31亿元及4.7亿元,同比增速维持较高水平,净利润复合年增长率为278.6%。
从销售端来看,港龙中国截至2019年12月31日止三个年度,已确认销售面积持续增加,复合年增长率达79.9%。