房产资讯:佳兆业拟发行优先票据 拟要约回购两笔美元票据
2021-05-28 11:36:06
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焦点财经快讯 12月1日,佳兆业发布公告称,建议发行美元优先票据及以现金要约购买任何及全部发行在外的票据,包括2021年到期6.75%优先票据及2021年到期11.75%优先票据.
公告显示,优先票据的票据的定价,包括本金总额、发售价及利率尚未厘定,票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、德意志银行及海通国际。
此外,佳兆业披露,拟以现金要约购买2021年到期6.75%优先票据及2021年到期11.75%优先票据。
截至12月1日,本金总额2.246亿美元的6.75%的2021年票据,及本金总额3.79亿美元的11.75%的2021年票据维持发行在外。
佳兆业现正提出要约,按6.75%二零二一年票据每1000美元本金额作价1006美元及11.75%二零二一年票据每1000美元本金额作价1018美元的购买价以现金购买任何及全部发行在外上述两笔票据。
佳兆业表示,公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。
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