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房产资讯:华发股份拟发行6.9亿中期票据 期限2+2+1年

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不一样的楼市观察助力科创新城潮流生活,精选每日楼市及时动态、文章等信息。为您提供最新资讯,把握行情快速出击。小编今天就来给大家一起分享一些最新的楼盘资讯。

耿宸斐 6月21日,据上清所消息,珠海华发实业股份有限公司拟发行2021年度第二期中期票据。

募集说明书显示,本期发行金额不超过人民币6.90亿元,发行期限2+2+1年。发行人有权在本期中期票据存续期的第2年末调整本期中期票据后2年的票面利率, 有权在本期中期票据存续期的第4年末调整本期中期票据后1年的票面利率。 主承销商为中国农业银行股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司,簿记管理人为中国农业银行股份有限公司。发行日2021年6月23日,起息日2021年6月24日。

据了解,2018-2020年末和2021年3月末, 发行人负债总额分别为1,500.25亿元、1,908.16亿元、2,584.99亿元和2,741.95亿元, 资产负债率分别为82.34%、81.51%、80.32%和 80.51%; 扣除预收款项(含合同负债)后, 其他负债占资产总额的比重分别为60.92%、56.51%、63.98%和62.06%。

截至募集说明书签署日, 发行人及其子公司发行债券合计金额551.79亿元, 待偿还余额355.62亿元,其中,公司债待偿还余额 40.00 亿元, 私募债待偿还金额84.70亿元,永续中期票据待偿还余额50.00亿元,普通中期票据待偿还余额72.90亿元, 定向工具待偿还余额18.90亿元, 超短期融资待偿还余额5.00亿元, ABS 待偿还余额66.56亿元,ABN 待偿还余额4.63亿元, 境外债券待偿还余额12.93亿元。

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