中梁控股集团有限公司拟发行2亿美元9.5%优先票据 于2022年到期
2021-08-23 21:25:24
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导读 观点地产网讯:10月29日,中梁控股集团有限公司公告称,已向中国证券交易所有限公司提交申请,拟发行并上市2022年到期的9 5%优先票据2亿美
观点地产网讯:10月29日,中梁控股集团有限公司公告称,已向中国证券交易所有限公司提交申请,拟发行并上市2022年到期的9.5%优先票据2亿美元。预计该批票据的上市及交易批准将于2020年10月30日生效。
据观点地产新媒体报道,10月22日,中梁控股集团有限公司发布公告称,计划于2022年发行期限为2亿美元的9.5%优先票据,售价为票据本金的98.937%。
于2020年10月21日,中梁控股连同其附属担保人与国泰君安国际、瑞银、中银国际、瑞士瑞信银行国际、建银国际、招行国际、瑞士瑞信银行、德意志银行、渣打银行、交通银行国际及万盛金融控股有限公司订立购买协议
国泰君安国际、瑞银、中银国际、瑞士瑞信银行国际、建银国际、招商银行国际、瑞士瑞信银行、德意志银行和渣打银行是票据买卖的联合全球协调人(与交通银行国际和万盛金融控股有限公司一起)、联合簿记员和联合牵头经理。他们也是票据的最初购买者。
除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2022年7月29日到期。票据自2020年10月29日(含)起计息,于2021年7月29日、2022年1月29日、2022年7月29日兑付。
中梁控股表示,计划用票据发行的净收益为现有债务再融资。公司可能会根据不断变化的市场条件调整计划,从而重新分配净收益。
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