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房产资讯:万科拟发行不超过15.66亿元公司债券

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不一样的楼市观察助力科创新城潮流生活,精选每日楼市及时动态、文章等信息。为您提供最新资讯,把握行情快速出击。小编今天就来给大家一起分享一些最新的楼盘资讯。

5月14日晚间,据深交所消息,万科企业股份有限公司(SZ:000002)发布公告称,拟发行不超过15.66亿元(含)的2021年公司债券(第二期)(面向专业投资者)。

募集说明书显示,本期债券分为两个品种。品种一为 5 年期(附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二为 7 年期(附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。本期债券品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%,本期债券品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%。

品种一债券简称为 21 万科 03,债券代码为 149477;品种二债券简称为 21 万科 04,债券代码为 149478。

债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,预计发行期限为2021年5月19日至2021年5月20日,共2个交易日。网下发行期限2021年5月19日至2021年5月20日。

据了解,本期债券上市前,发行人截至2021年3月31日的净资产为3,554.32 亿元,归属于母公司所有者权益合计2,257.08亿元,合并报表口径资产负债率为81.37%,合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为45.60%,母公司资产负债率为69.42%;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为380.53 亿元(2018 年-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

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